Vielen Dank, ich freue mich auf Sie
und unser Gespräch.
"Auch beim Kauf meiner vermieteten Eigentums-wohnung war ich sehr angetan. Alles verlief sehr routiniert und kompetent. Von der richtigen Auswahl des Objektes, über Berechnung, günstige Finanzierung bis hin zum Notartermin, Übergabe und Abschluß Mietvertrag verlief die gesamte Umsetzung problemlos und sehr zügig - und auch heute noch Ihre Begleitung. Ich habe mich dabei sehr wohl gefühlt, das Richtige zu tun - so sollte es sein! Vielen Dank, dass Sie jederzeit ein Ohr für meine Belange haben."
Kai Z., 38, Frankfurt/M., Controller
Problem
Mandant hatte unterschiedliche Finanzprodukte bei Banken und deren Investmentfondsgesellschaften abgeschlossen, die sich alle sehr ähnlich dynamisch bei Börsenentwicklungen verhalten haben und sehr betreuungsintensiv waren. Er klagte über sein ungutes Gefühl, zu viel Dynamik und fehlende Übersicht. Die Kosten für das ständige Anpassen waren ihm zu hoch. Mandat war überfordert, unglücklich und ratlos.
Ziel
Auf der privaten Ebene ein Vermögen aufbauen, um sich und seine Familie finanziell dauerhaft und sorgenfrei abzusichern und ein vorzeitiger Ausstieg aus dem Berufsleben. Geldanlage stabilisieren, Schwankungen herausnehmen und transparente Gestaltung.
Mehr Zeit für seine Familie und keine Sorgen bei seinen Vermögensanlagen.