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Vielen Dank, ich freue mich auf Sie

und unser Gespräch.

Zuversichtlich Geschäftsmann

"Auch beim Kauf meiner vermieteten Eigentums-wohnung war ich sehr angetan. Alles verlief sehr routiniert und kompetent. Von der richtigen Auswahl des Objektes, über Berechnung, günstige Finanzierung bis hin zum Notartermin, Übergabe und Abschluß Mietvertrag verlief die gesamte Umsetzung problemlos und sehr zügig - und auch heute noch Ihre Begleitung. Ich habe mich dabei sehr wohl gefühlt, das Richtige zu tun - so sollte es sein! Vielen Dank, dass Sie jederzeit ein Ohr für meine Belange haben."

Kai Z., 38, Frankfurt/M., Controller

Problem

Mandant hatte unterschiedliche Finanzprodukte bei Banken und deren Investmentfondsgesellschaften abgeschlossen, die sich alle sehr ähnlich dynamisch bei Börsenentwicklungen verhalten haben und sehr betreuungsintensiv waren. Er klagte über sein ungutes Gefühl, zu viel Dynamik und fehlende Übersicht. Die Kosten für das ständige Anpassen waren ihm zu hoch. Mandat war überfordert, unglücklich und ratlos.

​Ziel

Auf der privaten Ebene ein Vermögen aufbauen, um sich und seine Familie finanziell dauerhaft und sorgenfrei abzusichern und ein vorzeitiger Ausstieg aus dem Berufsleben. Geldanlage stabilisieren, Schwankungen herausnehmen und transparente Gestaltung. 

Mehr Zeit für seine Familie und keine Sorgen bei seinen Vermögensanlagen.

​Lösung

Simulationen diverser Entwicklungen des bestehenden Konzeptes und Verträgen im Vergleich zum optimierten Konzept und gleichzeitig Verbesserung der Anlage- und Kostenstruktur bei bereits existierenden Verträgen. Erstellung eines individuellen Finanzkonzeptes, welches zu mehr Stabilität und weniger Schwankungen führt. Ausführliche und individuelle Beratung zum Kauf von vermieteten Wohn-Immobilien. Rund-um-sorglos-Paket  eingerichtet: Auswahl, Begleitung beim Erwerb, Finanzierung und Betreuung der Wohnung und des Mieters.

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Kontakt

 

Christian Lüders

Finanz- & Ruhestandsplaner (HLA)

Senior Consultant & Partner

FINUM.Finanzhaus AG

Schillerstr. 18

91054 Erlangen

christian.lueders@finum.ag

Mobil: +49-(0)179/4776431

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