In der Seefahrt ist ein Lotse ein erfahrener Nautiker mit langjähriger praktischer Erfahrung. Dieser kennt bestimmte Gewässer so gut, dass er den Führer eines Schiffes sicher durch Untiefen und andere Hindernisse auf dem Wasser geleiten kann. Der Lotse übt seine Tätigkeit als Berater des Kapitäns eines Schiffes aus.

Ich verstehe mich als Ihr Finanzlotse, der – wie die Kollegen auf dem Wasser – mit Fachwissen und Erfahrungen hilft, Ihr gewünschtes Ziel sicher, effizient und zufrieden zu erreichen.

Sie sind der Kapitän.

Sie tragen Verantwortung für Ihr Leben und Ihre Entscheidungen.

Selbstverständlich geben Sie Tempo, Ziel und Geschwindigkeit vor.

Ich möchte Ihnen nachhaltige Lösungswege aufzeigen und mit Ihnen gemeinsam Verantwortung für die erfolgreiche Ankunft am Wunschziel übernehmen.

Was ist ein Finanz-Lotse?

 

 

 „Wenn ein Kapitän nicht weiß, welches Ufer er ansteuern soll, dann ist kein Wind der richtige.“ (Lucius Annaeus Seneca)

 

 

Die Versicherungs- und Finanzbranche ist ein undurchsichtiger Bereich von Informationen, Angeboten und Versprechungen. Oft verlassen sich die Menschen zu schnell auf Testberichte und Ratings. Die optimale Lösung besteht jedoch nicht nur aus dieser Art der Hilfestellung, sondern das persönliche Gesamtkonzept und die Produkte, die individuell zu Ihnen und Ihren Zielen passen sollten. Die Unabhängigkeit, Erfahrung und Expertise des Ansprechpartners, sowie das Gefühl umfassend, objektiv und fortlaufend betreut zu werden, sollten weitere maßgebende Unterstützungen sein.

 

Nutzen Sie die Möglichkeit einer vertrauensvollen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit für Ihre Finanzen mit mir gemeinsam zu gestalten. Die Seite auf der ich sitze, ist Ihre Seite! Als unabhängiger Finanz-Versicherungsmakler bin ich per Gesetz nur Ihnen verpflichtet. Zu meinen Aufgaben als Ihr Finanz-Lotse gehört es auch, dass ich Sie ins ruhige Fahrwasser lenke und für einen sicheren Weg sorge. So erreichen Sie kontinuierlich und mit geringstem Aufwand IHRE Finanz-Ziele und nicht die Ziele Anderer.

 

Ihr Lotse:

Jahrgang 1971, verheiratet, 2 Kinder

Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH)

Seit über 20 Jahren als Berater vermögender Privatkunden und Führungskraft in der Finanzdienstleistung tätig.

Zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen zur Qualitätssicherung wurden und werden absolviert.

Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der umfassenden Finanz-Beratung und -Betreuung vermögender Privatkunden.

Der Erfolg hängt nicht davon ab,

woher der Wind weht,

sondern wie man die Segel setzt.

 
Beratungsprozess

 

Wie läuft eine Beratung ab?

Worum geht es?

Welche Schritte werden gemacht?

Onlineberatung

 

Bei zeitlichen Engpässen, großen Entfernungen oder räumlichen Veränderungen können Sie sich auch per Online-Meeting von mir beraten lassen. Sie brauchen in diesem Fall nichts anderes zu tun, als mit mir zu telefonieren und gleichzeitig sich online durch ein von mir gestelltes Sharing-Tool auf meinen Desktop aufschalten. Wir können uns dann zeitgleich gemeinsam das gleiche auf unseren Bildschirmen anschauen. Eine Webkonferenz ist so einfach wie ein Telefonat und so effektiv wie eine persönliche Besprechung.  

 

Finanz-Coaching

 

Sie wissen, was Sie haben, sind aber nicht sicher, ob Sie mit der bisherigen Strategie Ihre wichtigsten Ziele optimal erreichen. Vielleicht suchen Sie auch nur die passende Antwort auf Ihre Fragen. Komplexität zu strukturieren und geeignete Maßnahmen zu erarbeiten sind die Voraussetzungen, um die Zukunft planbarer zu machen.

Das reine Finanz-Coaching beinhaltet nicht die Vermittlung und Betreuung von Finanzprodukten und wird daher mit einem Stundenhonorar vergütet.

 

„In 20 Jahren wirst Du mehr enttäuscht sein über die Dinge, die Du NICHT getan hast, als über die Dinge, die Du getan hast. Also löse die Knoten, laufe aus dem sicheren Hafen. Erfasse die Passatwinde mit Deinen Segeln. Erforsche. Träume.“ (Mark Twain, 1835 – 1910)

 
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Christian Lüders

Senior Consultant

FINUM.Finanzhaus AG

Schillerstr. 18

91054 Erlangen

 

christian.lueders@finum.ag

Festnetz: +49-(0)9321/3898974

Mobil: +49-(0)177/3204607

    Kontakt   

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Christian Lüders

Finanz- & Ruhestandsplaner (HLA)

Senior Consultant & Partner

FINUM.Finanzhaus AG

Schillerstr. 18

91054 Erlangen

christian.lueders@finum.ag

Festnetz: +49-(0)9321/3898974

Mobil: +49-(0)177/3204607

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